مطبخ مريح واسع. لا أحد ، فقط القط يسخن في الموقد المشتعل. أحد المارة العاديين ، المتعب من الطريق ، يدخل المنزل. يسمي أحد المضيفين ، ولكن لا يوجد رد. ثم يلجأ إلى Kot ويكتشف أن المالكين - المحفوظات Charlemagne وابنته Elsa - غادروا الفناء ، وهو Kot ، يحاول إراحة روحه ، لأن العائلة في حالة حزن كبيرة. بعد الطلبات الملحة من لانسلوت ، تقول القطة: تنين مقرف استقر على مدينتهم قبل أربعمائة عام ، والذي يختار فتاة كل عام ، ويأخذها إلى كهفه ، ولا أحد يراها مرة أخرى (وفقًا للشائعات ، يموت جميع الضحايا من الاشمئزاز هناك). والآن حان دور إلسا. الملاك العائدين مرحبين للغاية مع ضيف غير متوقع. كلاهما هادئان ، إلسا تدعو الجميع لتناول العشاء. يصيب لانسلوت رباطة جأشهم ، ولكن اتضح أنهم استقالوا للتو لمصيرهم. قبل مائتي عام ، حارب البعض التنين ، لكنه قتل جميع الأرواح الشجاعة. غدا ، بمجرد أن يأخذ الوحش إلسا ، سيموت والدها أيضًا. محاولات لانسلوت لإيقاظ إرادة المقاومة في شارلمان وابنته غير مجدية. ثم يعلن أنه مستعد لقتل التنين.

هناك ضجيج متزايد ، صفير وعواء. "سهل الرؤية!" - يقول القط. يدخل رجل عجوز. لانسلوت ينظر إلى الباب منتظرا دخول الوحش. وهذا هو - يوضح شارلمان أنه في بعض الأحيان يأخذ التنين شكل شخص. بعد محادثة قصيرة ، يدعوه لانسلوت إلى المعركة. يتحول التنين إلى اللون الأحمر ويعد بالموت الفوري الجريء.

يتدخل أمين الأرشيف - يتذكر أنه قبل 382 عامًا ، وقع التنين على وثيقة لا يتم بموجبها تعيين يوم المعركة من قبله ، ولكن من قبل منافسه. يجيب التنين أنه كان في ذلك الوقت فتى عاطفيًا ، والآن لن يهتم بهذه الوثيقة. القطة تقفز من النافذة ، واعدًا بإخبار الجميع بكل شيء. التنين ساخط ، ولكن في النهاية يوافق على القتال غدا ويغادر.

وتؤكد إلسا لانسلوت أنه بدأ عبثًا كل شيء دون جدوى: إنها لا تخشى الموت. لكن لانسلوت مصمّم - عليك قتل الشرير. في هذا الوقت ، تعمل القط برسالة مفادها أنها أبلغت القطط المألوفة وجميع قططها ، التي نشرت على الفور أخبار القتال القادم في جميع أنحاء المدينة. يظهر العمدة. يهاجم لانسلوت بالعتاب ويقنعه بالمغادرة في أقرب وقت ممكن. الابن القادم من برجوماستر ، هنري (العريس السابق لإلسا ، والآن خادمه والسكرتير الشخصي للتنين) ، يطالب بتركه وحده مع الفتاة. يعطيها أمر المالك بقتل لانسلوت ويسلمه سكينًا مسمومًا. إلسا تأخذ السكين ، تقرر أنها ستقتل نفسها.

بعد أن التقى في ساحة المدينة ، ناقش رئيس البلدية وابنه الأحداث القادمة. أفاد هنري أن أميره متوتر للغاية. يسأل والده إذا كان يشك في انتصار التنين. يدرك البورجوماستر أن هذا استجواب سري نيابة عن المالك. في المقابل ، يحاول أن يكتشف من هاينريش ما إذا كان التنين أمر "بكزة السيد لانسلوت بهدوء" ، وبعد عدم تلقي إجابة مباشرة ، أوقف المحادثة.

في الساحة بجد مزيف ، يقام احتفال لتقديم أسلحة لعدو التنين. في الواقع ، يُعرض عليه حوض نحاسي من الحلاق بدلاً من الدرع ، ويتم تسليمهم شهادة بأن الرمح قيد الإصلاح ، ويبلغون أنه لم يتم العثور على درع فارس في المستودع. لكن القطة التي استقرت على جدار القلعة تهمس لانسلوت الخبر السار. تمت مقاطعة كلماته عن طريق العواء والصفير ، وبعد ذلك يظهر التنين. يأمر إلسا بتوديع لانسلوت ، ثم قتله. تطيع. ولكن - لم يعد هذا وداعًا ، ولكن شرحًا للحبيبين ، وينتهي بقبلة ، ثم تلقي إلسا سكينًا معلقًا على حزامها في البئر ولم تعد تريد الاستماع إلى التنين. يجب أن يقاتل ، يفهم التنين. ويترك.

تسترعي القطة انتباه لانسلوت إلى العديد من راكبي الحمير. يعطون لانسلوت طائرة سجادة وقبعة غير مرئية ، بالإضافة إلى سيف ورمح. بعد ارتداء قبعة ، يختفي لانسلوت.

أبواب القصر تتأرجح مفتوحة. تظهر ثلاثة رؤوس عملاقة ومخالب ضخمة وعيون التنين المشتعلة في الدخان واللهب. إنه يبحث عن لانسلوت ، ولكن لا يوجد مكان يمكن العثور عليه. فجأة سمع صوت سيف. تسقط رؤوس التنين واحدة تلو الأخرى ، وتصرخ طلبًا للمساعدة ، ولكن لا أحد ، ولا حتى العمدة مع هنري ، يهتم بها. عندما يغادر الجميع ، يظهرون مستلقين على سيف منحني ، حاملين قبعة غير مرئية ، لانسلوت. أصيب بجروح خطيرة وعقليا وداعا إلسا: الموت قريب.

بعد وفاة التنين ، استولى برجوماستر على السلطة. الآن يطلق عليه رئيس المدينة الحرة ، وذهب مكان برجرماستر إلى ابنه. يتم إلقاء كل ما هو مرفوض في السجن. المواطنون كما كان من قبل في الخضوع والتواضع. الحاكم الجديد ، الذي أعلن أنه الفائز في التنين ، سيتزوج إلسا. لكن الخوف لا يتركه لعودة لانسلوت. يرسل ابنه للتحدث مع إلسا ومعرفة ما إذا كان لديها أي أخبار عن لانسلوت. في محادثة مع إلسا ، هنري مليء بالتعاطف الزائف ، وإلسا ، التي تؤمن بصدقه ، تخبره بكل شيء يعرفه. لن يعود لانسلوت. وجدته القطة مصابا ، ووضعه على ظهر حمار مألوف وأخرجهم من المدينة إلى الجبال. على الطريق ، توقف قلب البطل عن الخفقان. أخبرت القطة الحمار أن يعود إلى الوراء حتى تستطيع إلسا أن تودع المتوفى وتدفنه. لكن الحمار أصبح عنيدًا وانتقل ، وعاد القط إلى المنزل.

يسر البرجوماستر: الآن ليس لديه من يخاف ويمكنك لعب حفل زفاف. يصل الضيوف ، لكن العروس ترفض فجأة أن تصبح زوجة رئيس المدينة الحرة. تتحدث إلى أولئك المجتمعين ، وتتوسل إليهم أن يستيقظوا: ألم يمت التنين بالفعل ، لكن هذه المرة تجسدت في عدد كبير من الناس ، حقًا ، لن يتدخل لها أحد ؟! في هذا الوقت ، ظهرت لانسلوت ، التي شفيها الأصدقاء في الجبال السوداء البعيدة. يحاول رئيس البلدية الخائف أن يكون لطيفًا معه ، ويختبئ الضيوف تحت الطاولة. إلسا لا تصدق عينيها على الفور. تعترف لانسلوت أنها فاتتها حقًا ، إنها - تحبه أكثر من أي وقت مضى.

يحاول هنري ورئيس البلدية الفرار ، لكن لانسلوت يوقفهما. طوال شهر كامل ، كان يتجول في المدينة في قبعة غير مرئية ورأى ما يعيشه الناس من حياة رهيبة الذين فقدوا القدرة على مقاومة الشر. وأولئك الذين حررهم من التنين قبل عام فعلوا ذلك! يُنقل البرغوماستر وهنري إلى السجن. لانسلوت مستعد للعمل الشاق - لقتل التنين في النفوس المشوهة. لكن هذا في المقدمة ، والآن يأخذ Elsa باليد ويخبر الموسيقى بالعزف - سيظل الزفاف قائما اليوم!