يأتي داود ليلاً إلى معسكر بني إسرائيل في حلفا. يُجبر على الاختباء من الملك شاول ، الذي لديه مشاعره البنوية. كان شاول يحبه ، فقد اختار ديفيد نفسه كزوجة لابنة ملخولا الحبيبة. "لكن الفدية / المشؤومة - مائة رأس عدو - / طلبت ، وأنا أزد الحصاد / أزلت لك ..." الآن شاول ليس في حد ذاته: إنه يضطهد داود. يريد داود أن يشارك في المعركة مع الفلسطينيين وأن يثبت ولائه لشاول بفعله. ابن شاول ، جوناثان ، بعد أن سمع داود يتحدث إلى نفسه ، يقترب منه. يفرح جوناثان في الاجتماع: يحب داود كأخ. يخشى على حياة داود ، مع العلم كيف يكرهه شاول. لا يخاف داود من أي شيء: "أنا هنا لأموت: ولكن فقط في المعركة ، / مدى قوة - من أجل الوطن ومن أجل / شاول الجاحد ، / أنه يصلي من أجل موتي". يقول جوناثان أن أبنير الشرير والحسد ، أحد أقارب شاول وقائد جيشه ، يضع شاول باستمرار ضد داود. ملحول ، زوجة ديفيد ، مخلصة لزوجها وكل يوم بالدموع تتوسل شاول لإعادة ديفيد إليها. يقول جوناثان أنه بدون داود ، فقد الإسرائيليون شجاعتهم: "مع رحيلك / السلام والمجد والثقة في المعركة". يتذكر يوناثان كيف استقبل النبي صموئيل داود قبل وفاته ومسحه بالزيت. ينصح ديفيد للانتظار في الجبال لإشارة للمعركة وعندها فقط يغادر الملجأ. ديفيد laments: "أوه ، حقا الأعمال الشجاعة / إخفاء ، كيف دسائس؟" يريد الذهاب إلى شاول ، وعلى الرغم من أنه لا يعرف أي ذنب ، اطلب منه الصفح. لقد أحب صموئيل شاول عندما كان ابنًا ، لكن شاول ، بجحوده ، جلب على نفسه غضب الرب. ترك النبي صموئيل محبة داود وولائه للملك ، ولم يعصيه داود. أقسم جوناثان وهو على قيد الحياة لحماية ديفيد من غضب شاول. ديفيد يريد أن يرى ملحول. عادة ، يأتي ملحول للبكاء حول ديفيد حتى قبل الفجر ، ويصلي مع جوناثان من أجل والده. ديفيد يختبئ ، وجوناثان يعد أخته بعناية للقاء مع زوجها. يرى الملحم ديفيد دون إيبانشا الأرجواني التي نسجته ، في عباءة قاسية لا يشبه صهرًا ملكيًا ، بل يشبه المشاة البسيط. قرر جوناثان وملخول معرفة نوع المزاج الذي يكون فيه شاول ، وإذا كان يبدو أنهما مواتان بالنسبة لهما ، فاستعد والده تدريجياً للقاء ديفيد. حتى لا يتمكن أحد من التعرف على ديفيد وأبنر يرسلان القاتل ، يطلب منه جوناثان أن يخفض القناع ويختلط مع حشد الجنود. لكن Melhola يعتقد أنه من خلال المظهر والقدرة على ارتداء سيف داود ، من السهل التعرف عليه. تظهر له كهفًا في الغابة ، حيث يمكنه اللجوء. ديفيد يغادر.

يتذكر شاول كيف كان محاربًا غير متحمس. الآن هو كبير السن وقوته ليست هي نفسها كما كانت من قبل. لكنه خسر ليس فقط شبابه: "كان معي / لا يزال يقاوم يمينه / لا يقاوم! .. وكان هناك على الأقل / معي ديفيد ، بطلي". يلهم أبنر شاول أن داود هو السبب الرئيسي لجميع مشاكله. لكن شاول يفهم أن الأمر يكمن في نفسه: "صبر ، كئيب ، / قاسي ، خبيث - لذلك أصبحت ما أنا عليه ، / دائمًا لست لطيفًا مع نفسي ، لست لطيفًا مع الآخرين ، / في سلام ، أنا متعطش للحرب ، في الحروب - السلام". أقنع أبنر شاول أن النبي صموئيل ، الذي كان أول من قال أن الله رفض شاول ، كان شيخًا وقحًا ومخادعًا ومكرًا ، أراد هو نفسه أن يصبح ملكًا ، لكن الشعب انتخب شاول ، وأعلن صموئيل من الحسد أن الله رفض شاول. يقول أبنير إن داود كان دائمًا أقرب إلى صموئيل منه إلى شاول ، وكان أكثر قربًا من المذبح منه إلى ساحة المعركة. أبنير من نفس الدم مع شاول: "أنا طيبتك ، وروعة الملك / هناك مجد أبنر ، وداود / لن يصعد ، لن يصحح شاول". غالبًا ما يرى شاول في المنام كيف يمزق صموئيل التاج الملكي من رأسه ويريد وضعه على رأس داود ، لكن ديفيد يسقط ويطلب من النبي أن يعيد التاج إلى شاول. هتف أبنر: "دع داود يهلك: يختفي معه / كل المخاوف والمصائب والرؤى".

لم يعد شاول يريد تأجيل المعركة مع الفلسطينيين. جوناثان لا يشك في النصر. تأمل Melhola أنه بعد المعركة ، سوف تجد شاول الراحة والسلام وتعيد زوجها المحبوب. يعتقد شاول أن الإسرائيليين محكوم عليهم بالفشل. يتذكر ملهولا كيف غنى ديفيد شاول بغنائه وصرفه عن الأفكار القاتمة. يذكر جوناثان شاول ببراعة ديفيد العسكرية. يبدو داود: "يا ملك! لطالما أردت / أنت رأسي. لذلك - خذها ، / اقيلها ". قابله شاول بحنان: "الله يبث فيكم. "الرب أحضرني إلي ..." يطلب داود من شاول السماح له بالقتال في صفوف الإسرائيليين أو الوقوف على رأس الجيش - كما يشاء - وبعد ذلك يكون مستعدًا لقبول الإعدام. شاول يتهم داود بالفخر لأنه يريد أن يلقي بظلاله على الملك. يعرف ديفيد أنه ليس مذنبًا بأي شيء ، هذا هو كل تشهير أبنر ، الذي يحسده عليه. يدعي أبنر أن داود كان مختبئًا في فلسطين ، بين الأعداء ، وزرع الاضطراب بين شعب إسرائيل ، وحاول اغتيال شاول أكثر من مرة. في التبرير ، أظهر ديفيد رفرفًا من الوشاح الملكي لشاول. ذات مرة ، شاول ، يبحث عن ديفيد للقتل ، نام في الكهف حيث كان داود مختبئًا. كان يمكن لداود قتله وهرب ، لأن أبنير ، الذي كان يحرس شاول ، كان بعيدًا. لكن داود لم يستغل حقيقة أن الملك كان في سلطته ، للانتقام ولم يقطع سوى رفرف بسيف من عباءة شاول. عند سماع خطاب داود ، يعيد شاول منصبه إليه ويعينه قائداً عسكرياً.

ديفيد يدعو أبنر لنفسه في محادثة مهمة. يقول أن أبنير لا يجب أن يخدمه ، داود ، ولكن كلاهما يجب أن يخدم الملك والشعب والله. يقدم أبنر خطة معركة يؤيدها ديفيد تمامًا. يعين أبنير رئيسا للقوات الرئيسية. يريد ديفيد شن الهجوم في الرابعة عصرًا: الشمس والرياح والغبار الثقيل سيساعدهم في المعركة. يخبر ملكولا ديفيد أن أبنير تمكن بالفعل من الهمس بشيء ما لشاول ، وتغير مزاج الملك. شاول يتهم داود مرة أخرى بالفخر. يجيب ديفيد: "في ساحة المعركة هناك محارب ، في المحكمة - / صهرك ، وأنا أمام الله لا شيء." يلاحظ شاول سيف داود. وسلم الكاهن اخيمالك هذا السيف المقدس لداود. سماع أن Ahimelech أعطى السيف المقدس الذي علق في نومفا فوق المذبح ، داود ، شاول غاضب. يتهم الأطفال بانتظار وفاته فقط للاستيلاء على التاج الملكي. يطلب جوناثان من ديفيد أن يغني أملاً في تبديد غضب والده. ديفيد يغني عن مآزق شاول ، عن السلام بعد المعركة ، ولكن عندما يسمع كلمة "سيف" ، شاول غاضب مرة أخرى. يحمل جوناثان وملحل شاول جاهزين لطعن داود حتى يتمكن من المغادرة. يرسل شاول ملحول لداود. في هذه الأثناء ، يحاول جوناثان تهدئة غضب والده ، متوسلاً إليه ألا يتشدد ضد الحقيقة والله ، الذي اختاره ديفيد. يسعى أبنر أيضًا إلى ديفيد: لم يتبق سوى ساعة قبل المعركة. يظهر اخيمالك في معسكر الاسرائيليين. يوبخ شاول على التنحي عن طريق الرب ، في حين أن شاول يدعو أهيمالك خائنًا أعطى المنفى داود ليس فقط المأوى والطعام ، ولكن أيضًا الأسلحة المقدسة. لا يشك شاول في أن أخيمالك جاء لخيانته ، لكن الكاهن جاء للصلاة من أجل انتصار شاول. شاول يوبخ جميع الكهنة ، ويتذكر كيف قتل صموئيل نفسه ملك عماليق ، أسرهم شاول ونجوا عن البسالة العسكرية. أخيمالك يدعو شاول للعودة إلى الله: "ملك الأرض ، ولكن أمام الله / من هو الملك؟ شاول ، تعال إلى رشدك! أنت لم تعد / تاج من الغبار ". أخيمالك يهدد شاول بغضب الرب ويكشف أبنير الشرير والغدر. أمر شاول أبنير بقتل أهيمالك ، وإلغاء أمر داود وتأجيل الهجوم حتى الغد ، ورؤية رغبة ديفيد في بدء المعركة قبل غروب الشمس ، وهي إشارة على ضعف يده القديمة. أمر شاول أبنير بإحضار ديفيد ليقطع عروقه. Ahimelech قبل الموت يتنبأ بأن شاول وأبنير سيموتان موتًا بائسًا من السيف ، ولكن ليس من العدو وليس في المعركة. يحاول جوناثان مناشدة عقل والده ، ولكن دون جدوى. شاول يبعد الأطفال: يرسله جوناثان إلى الجيش ، ويرسل ملحول للبحث عن ديفيد. "أنا وحدي مع نفسي ، / وأنا خائفة فقط من نفسي."

يقنع ملهول ديفيد بالفرار تحت غطاء الليل ، لكن ديفيد لا يريد مغادرة الإسرائيليين عشية المعركة. يخبر ملحول عن إعدام Ahimelech وأن شاول أمر أبنير بقتل ديفيد إذا التقى به خلال المعركة. يسمع داود صوتًا نبويًا ، ويتنبأ بأن اليوم القادم سيكون فظيعًا للملك ولجميع الناس. ولكن هنا دماء خادم الرب الطاهرة ، ولا يستطيع داود أن يقاتل على الأرض الدنيئة. على مضض ، يوافق على الفرار ، لكنه قلق من ميلخولا ، ولا يريد أن يصطحبها معه: "ابق / مع والدك ، حتى يعود الزوج إليك / الرب". ديفيد يختبئ. يسمع ملحول صرخات من خيمة والده ويرى شاول يهرب من الظل الذي يلاحقه. يحاول ملحولا عبثا إقناع والده بأنه لا أحد يلاحقه. يرى شاول سيفًا عقابيًا ناريًا أحضره ويطلب من الرب أن يرفع سيفه عن أطفاله ، هو نفسه المسؤول ، لكن الأطفال أبرياء. لقد أعجب بصوت النبي صموئيل الذي تدخل من أجل داود. يريد أن يرسل لداود ...